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Wealth Management

A PLATAFORMA

  A plataforma Grau Wealth Management tem como objetivo integrar as melhores soluções financeiras de forma a preservar e rentabilizar os investimentos de clientes de alta renda e suas famílias. Buscamos soluções individuais para nossos clientes com relação às diversas dimensões dos

investimentos, como necessidades de liquidez, exposição a risco e retorno desejado. Sendo um gestor independente e sem vínculos com instituições financeiras ou assemelhadas, a Grau Gestão tem liberdade para encontrar no mercado as melhores soluções com base unicamente em critérios técnicos.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

  Personalização  

Foco em proporcionar as melhores soluções de mercado em termos de produtos e gestão de carteiras, adequando a alocação de ativos ao perfil específico de cada investidor.

  Diversificação  

Uso de uma plataforma aberta, oferecendo soluções financeiras proprietárias ou de terceiros que possibilitem a construção de portfolios que maximizem a relação retorno vs risco.

  Foco em Valor  

Processo de investimentos baseado em análise de valor (‘value investing’), de forma a expor os ativos financeiros ao risco apenas quando o retorno esperado – baseado em análise fundamentalista - for significativamente superior às alternativas de risco equivalente.

PRODUTOS
Gestão de recursos financeiros: fundos exclusivos, carteiras administradas e clubes de investimentos.

- Um time de profissionais altamente qualificados trabalhando para que o investidor atinja seus objetivos financeiros de forma tranquila e consistente.

- Construção de carteiras de investimentos considerando aspectos como renda, patrimônio, perfil, objetivos e fase do ciclo de vida, não apenas da geração atual, mas também das futuras.

 
Assessoria e treinamento em investimentos:

- Análise de produtos de terceiros para uma melhor compreensão do perfil de risco e retorno.

- Treinamentos: Teoria de asset allocation; produtos financeiros; preparando a próxima geração (treinamento para os filhos dos investidores).

 
Plataforma aberta

- Plataforma ampla e aberta de serviços e produtos financeiros, incluindo além de fundos da Grau Gestão, acesso aos mercados de renda fixa (títulos públicos e privados), renda variável e investimentos alternativos.

 
Previdência

- Portfólio de produtos de previdência complementar (fundos de renda fixa, multimercado e balanceados) nas categorias VGBL e PGBL.

- Eficiência fiscal na acumulação de recursos e transmissão de herança.

- Oferta de planos em conjunto com seguradoras de Vida e Previdência.

 
Visão Grau

- Acesso a relatórios periódicos cobrindo mercados, cenário econômico, produtos, temas importantes para as perspectivas de investimento.

- Os relatórios visam manter nossos clientes informados sobre a nossa estratégia de investimentos para que a gestão do patrimônio ocorra da forma mais eficiente e tranquila.

 
Controle de risco

- Por meio de ferramentas modernas de gerência de risco, é feito o monitoramento constante das carteiras de nossos clientes.

- Busca-se com o controle de risco das carteiras, a preservação do patrimônio e consistência de resultados, sempre mantendo a exposição a risco em linha com o perfil de cada investidor.

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